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突发!特朗普政府发起301调查、恐祭出新的关税 避险情绪升温、金价一举突破1420大关
文/第一365体育app网 来源:FX168 07-11 08:48
摘要 COMEX 8月期金周三(7月10日)上涨12.8美元,涨幅0.86%,报1412.5美元/盎司。金价在美联储主席鲍威尔

COMEX 8月期金周三(7月10日)上涨12.8美元,涨幅0.86%,报1412.5美元/盎司。金价在美联储主席鲍威尔在众议院作证后受到提振,因鲍威尔暗示了宽松的可能性,金价盘中出现直线拉升,一柱擎天,短线跳涨近20美元,重返千四关口上方。在美联储纪要发布后,金价迎来第二波涨势,逼近1419关口。美元则应声下落,美元指数最低触及97.10,仍运行在97关口上方。

鲍威尔在讲话中表示了对美国经济的严重担忧,这被交易员理解为指向宽松的货币政策。鲍威尔称,自6月的FOMC会议之后充满了不确定性,包括世界贸易的紧张关系,全球增长和低通胀,这些都是美国经济的阴云,而且这些问题到目前仍没有改善。他表示,美国经济前景是稳固的,但是其他经济体则令人担忧。市场将其言论解读为鸽派,意味着美联储在7月的降息将会很快到来,这对黄金是利好。

在鲍威尔作证之后发布的6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表明,FOMC支持宽松的货币政策。会议纪要称,参与者认为近几周经济前景的不确定性和下行风险显着增加。“许多与会者指出,他们认为增长和通胀预测的风险,例如那些源于贸易不确定性的预测,近几周显着变化,风险现在加重了下行趋势。”

CME联邦观察工具目前显示,市场看到50个基点的降息几率达到近30%。

周三公布的美国重要数据是零售贸易数据,数据显示,美国5月批发销售月率为0.1%,高于前值-0.4%和预期0%,但对市场影响不大。

周三加拿大央行维持利率在1.75%不变,加拿大央行表示当前利率维持的宽松是合适的。加拿大经济回归潜在经济增长水平,但前景依旧受到贸易紧张态势的影响。

目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,但金价所处的六周的上升趋势处于危险之中,多头重返1410美元大关后将继续挑战顽固阻力位1450大关;空头的下一个目标则是将金价推低至关键支撑位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1420美元及1430美元;第一支撑位在1410美元,其次是日内低点1389.55美元。

国际现货黄金周三(7月10日)亚市早盘开于1397.55美元/盎司,最低下探1389.55美元/盎司,最高上涨至1419.00美元/盎司,收于1418.66美元/盎司,上涨21.45美元,涨幅1.54%。

基本面利好因素:

1.周三(7月10日)美联储主席鲍威尔在众议院作证表示了对美国经济的严重担忧,这被交易员理解为指向宽松的货币政策。鲍威尔称,自6月的FOMC会议之后充满了不确定性,包括世界贸易的紧张关系,全球增长和低通胀,这些都是美国经济的阴云,而且这些问题到目前仍没有改善。他表示,美国经济前景是稳固的,但是其他经济体则令人担忧。市场将其言论解读为鸽派,意味着美联储在7月的降息将会很快到来,这对黄金是利好。

2.周三(7月10日)发布的6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表明,FOMC支持宽松的货币政策。会议纪要称,参与者认为近几周经济前景的不确定性和下行风险显着增加。 “许多与会者指出,他们认为增长和通胀预测的风险,例如那些源于贸易不确定性的预测,近几周显着变化,风险现在加重了下行趋势。”

3.周三(7月3日)公布的美国ADP就业数据不及预期,仅录得10.2万人的增幅,远低于市场所预期的16万,疲弱的报告发布后黄金升至日内高位。

4.周三(7月3日)公布的美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。

基本面利空因素:

1.周三公布的美国5月批发销售月率为0.1%,高于前值-0.4%和预期0%,但对市场影响不大。

2.周五(7月5日)发布的美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,大幅好于预期的16万,前值仅为7.5万。与此同时,失业率回升至3.7%,薪资年率持稳在3.1%。

3.周三(7月3日)公布的美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善。

4.周五(6月28日)公布的美国5月核心PCE物价指数年率为1.6%,符合前值和预期,对市场影响较小。美国5月个人支出月率为0.4%,高于前值0.3%但符合预期,机构评论称,美国5月消费者支出温和增长,物价轻微上涨,显示经济增长放缓且通胀压力温和,这可能为美联储下个月降息提供更多的理由。

后市展望

1. Kitco 上周五(7月5日)发布的每周黄金调查显示,多数调查的参与者坚信黄金将在本周反弹。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中8人或50%认为本周黄金将会上涨;4人或25%认为金价将会下跌;4人或25%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有721人,其中470人或65%认为本周黄金仍看涨,同时144人或20%看跌;107人或15%保持中立。

2.道明证券表示“尽管美联储主席的态度低于市场预期,但他准备的言论超出市场预期,这一事实应该会使黄金价格保持在1400美元/盎司以上,因为他选择忽略强劲就业报告,而是关注接下来的数据并表示‘易紧张局势的不确定性以及对全球经济实力的担忧继续拖累美国经济前景’ ”。分析师后来补充说,“黄金仍然是最有可能的赢家,因为贵金属历来是投资组合经理和央行行长的首选。”

3.CIBC全球资本市场表示,在为国会准备的讲话中,美联储主席鲍威尔没有采取措施阻止市场预期本月晚些时候的降息。 CIBC表示,“美联储主席有机会消除市场对7月降息是肯定的看法,并且他没有抓住这个机会。”CIBC称,市场声明的关键部分是当贸易紧张局势的不确定性以及对通胀压力强度的担忧仍未得到缓解,在这里没有对市场假设7月降息即将到来的预期进行警告,如果明天的核心CPI 读数显示经济没有过热,7月降息可能是锁定的。

4.德国商业银行(Commerzbank)表示,上周波兰央行大量购买黄金的消息再次表明官方部门的购买将继续成为黄金市场的关键部分。分析师引用新闻报道称波兰中央银行购买了近126吨黄金。这使得波兰的储备达到228.6吨。分析师引用了世界黄金协会的数据补充说,这使得波兰在全球排名第21位。德商称 “到目前为止,波兰黄金的份额增长表明”越来越明显的是,央行今年也将成为黄金需求的主要组成部分,因此将支撑黄金价格。”

5.Kitco新闻在周三(7月10日)发布的报道中称,根据6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,美联储主席鲍威尔的证词支持美联储降息的预期。尽管美联储在会议后维持利率不变,但由于经济风险承受下行压力,会议纪要表明支持宽松的货币政策。

6.Fxstreet新闻在周四(7月10日)发布的报道中称,周四美元广泛疲软推动黄金走强。美元指数回吐了大部分由非农数据带来的涨幅。多变的央行预期帮助黄金吸引投资者。继6月令人印象深刻的反弹并跌破关键的1400美元大关之进行深度调整后,黄金周四大幅上涨并了近20美元。

7.罗杰斯控股董事长罗杰斯(Jim Rogers)罗杰斯周三(7月10日)告诉Kitco News,“如果我要从365体育app和黄金中买一种,我宁愿买365体育app。从历史的角度看,365体育app比黄金更为低迷。我不会以任何严肃的方式购买它们,”罗杰斯表示,他继续持有黄金,虽然目前黄金价格还不足以吸引投资者购买,但除非发生重大危机,否则他不会抛售黄金。“如果泡沫发展,因为世界在接下来数年中正面临巨大的问题,泡沫很可能会发展,如果发生这种情况,那么我将不得不出售黄金,因为你不能在泡沫中持有任何资产,”他说道。

周四重点关注

17:30 英国央行公布金融稳定报告

19:30 欧洲央行发布货币政策会议纪要

20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数

美国6月季调后CPI月率

22:00 美联储主席鲍威尔参议院作证词陈述

22:30 美国至7月5日当周EIA天然气库存

23:10 美联储威廉姆斯出席讨论会

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

次日01:30 美联储威廉姆斯发表讲话

次日01:30 美联储理事夸尔斯参与讨论

校对:TIER

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关键词: 黄金

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